Добре підготовлені документи — це половина успішної декларації. Чим повніша інформація, тим менше шансів пропустити відрахування чи кредит. Ось базовий список для особистої декларації (форма 1040).
1. Особисті дані
- Документ, що посвідчує особу
- SSN або ITIN — для вас, чоловіка чи дружини та кожної дитини
- Дати народження всіх членів сім'ї, яких ви вказуєте в декларації
- Декларація за минулий рік, якщо вона є — з неї видно багато корисного
2. Доходи
- W-2 — від кожного роботодавця
- 1099-NEC або 1099-K — якщо ви працюєте як підрядник або самозайнятий
- 1099-INT і 1099-DIV — відсотки та дивіденди
- 1099-G — допомога з безробіття або повернення податку штату
- Доходи й витрати від оренди, якщо здаєте житло
3. Витрати, що можуть зменшити податок
- 1098 — відсотки за іпотекою
- 1098-T — оплата навчання в коледжі
- 1098-E — відсотки за студентським кредитом
- Витрати на догляд за дітьми: сума, назва закладу та його податковий номер
- Підтвердження пожертв благодійним організаціям
- Для самозайнятих: витрати на бізнес — матеріали, пробіг авто, телефон, програми
4. Медичне страхування
Якщо у вас страховка через Marketplace (healthcare.gov), обов'язково потрібна форма 1095-A — без неї декларацію подати не вийде.
5. Для повернення коштів
Номер рахунку та routing number банку — щоб повернення прийшло напряму на рахунок. Це найшвидший спосіб.
Коли щось бракує
Не страшно, якщо якогось документа немає під рукою. На консультації я підкажу, що саме потрібно у вашій ситуації і де це знайти — більшість форм доступні в особистому кабінеті роботодавця, банку чи на сайті IRS.
Стаття має загальний характер і не є податковою консультацією. Ваша ситуація може відрізнятися — запишіться на консультацію, щоб отримати відповідь саме для вас.